Лулу не спится. Все её мягкие игрушки уже видят сны - акула, слон, маленькая мышка, дракон, кенгуру, рыцарь, обезьяна, пилот. И львёнок. Даже у медвежонка закрываются глаза... Эй, Мишка, возьмёшь меня в свой сон? Так начинается путешествие Лулу, которое ведёт её через сны её милых игрушек и, в конце, в её собственный самый прекрасный сон.