Es ist die Zeit der Auseinandersetzungen zweier Fürstenfamilien um die Vorherrschaft im mittelalterlichen Japan. Taira besiegt Minamoto und bestimmt, dass Uschiwaka, der jüngste Sohn seines Gegners, in einem Kloster erzogen wird.
Nach mehreren Jahren schließt sich der junge Fürstensohn einem Heer an, das die Herrschaft Tairas beenden will.