Wer wird der Meister der mächtigen Zauberflöte? Darum geht es bei dem Musiker-Wettstreit auf Burg Drachenfels. Prinzessin Paula darf sogar in der Jury sitzen und auch Vincelot freut sich auf die vielen Sänger aus aller Welt. Doch dann bricht der gefährliche Raubritter Bruno Brigant aus dem Gefängnis aus und will die Zauberflöte stehlen. Hat er sich etwas schon auf der Burg eingeschlichen? Vincelot und Paula müssen den Bösewicht schnell finden, denn mit der Flöte könnte er sie alle verzaubern ...