"Ich Filipp Frosch, ich hüpf umher, frag: Wo kommt das Wasser her? Kannst du mir das sagen? Das wollte ich dich fragen! Also bitte sehr: Wo kommt das Wasser her?"
Diese Frage stellt Filipp, der kleine Frosch, vielen seiner Freunde: Doch weder die Ente, der Fuchs noch der Adler wissen so recht, wo der Ursprung des Wassers wirklich zu finden ist. Um eine Antwort zu bekommen, muss Filipp eine weite Reise bestreiten - sie führt ihn bis zur Spitze eines Berges und bis an den Rand des Meeres. Am Ende seines Abenteuers macht der kleine Frosch schließlich eine bemerkenswerte Entdeckung ...