Seit Saha von ihren wahren Herkunft erfahren hat, ist alles anders: Sie ist ein Meermädchen, halb Mensch, halb Submarine. Gemeinsam mit einem Schwarm Unterwassermenschen bricht sie auf, um das Leben im Ozean kennenzulernen. Das Meer ist geheimnisvoll und wunderschön - und als Saha auf den mysteriösen Prinzen der Graureiter trifft, ist sie wie verzaubert. Soll sie überhaupt je wieder an Land zurückkehren? Doch der König des Schwarms hegt furchtbare Pläne für die Submarines, und ausgerechnet auf Saha, die Mittlerin zwischen den Welten, hat er ein Auge geworfen. Als eine schreckliche Jagd losbricht, ist es plötzlich an Saha, den Schwarm zu beschützen und eine folgenschwere Entscheidung zu treffen. Eine Entscheidung, die das Ende aller Sumbarines bedeuten könnte ...